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2021年中國LED面板行業產業鏈上中下游市場分析(附產業鏈全景圖)

2021年中國LED面板行業產業鏈上中下游市場分析(附產業鏈全景圖)

2021-11-19 15:08:10 0

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LED被稱為第四代照明光源或綠色光源,具有節能、環保、壽命長、體積小等特點,廣泛應用于各種顯示、指示、裝飾、背光源、照明和城市夜景等場景。隨著LED技術成熟和燈珠成本降低、性價比逐漸提高,LED產品在各種下游應用領域滲透率提升,我國LED市場規模也在持續增加。

一、產業鏈

上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、驅動芯片等;中游則主要是面板制造廠為主的加工制造,主要制程包括清洗,涂布,曝光,蝕刻,電鍍等等。后續制程包括檢查,切割,貼片,模組,成盒等等。下游是各種LED面板的應用如通用照明、背光、景觀照明等等。

資料來源:中商產業研究院整理

二、上游分析

1.液晶材料

液晶分為單晶和混晶,任何一種單晶不能直接用于顯示,液晶顯示材料配方中需混合10種到20種不同的單晶,我們稱之為混晶。單晶是混晶的必備材料,混晶生產商自己生產一部分單晶,其余由專業單晶生廠商生產。

單晶相比于混晶的附加價值低,生產重心已向我國轉移,國內生產單晶的廠商主要有煙臺萬潤、西安瑞聯、上??爹i等?;炀У募夹g壟斷性較強,被德國Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占據了市場96%的份額。國內從事混晶材料的公司主要有誠志永華和清華亞王,產品主要用于低端市場,約占低端產品70%。

數據來源:中商產業研究院整理


2.玻璃基板

玻璃基板是一種高性能玻璃,是LED面板行業上游最重要的原材料之一,也是運輸成本最高的原材料之一。之所以在產業鏈中占據如此重要的地位,是因為液晶顯示器的分辨率、透光度、重量、視角等都與玻璃基板的性能密切相關。

全球近200億美元的利潤主要被四家廠商瓜分,康寧(包括三星康寧合資公司)約占了全球市場的一半,日本的旭硝子、電氣硝子分別占據了25.8%、19.6%的份額,安翰視特占3.6%。

數據來源:中商產業研究院整理

3.背光模組

背光模組是顯示面板最貴的部分,占了成本大約20%以上,但是技術難度不高,屬于勞動密集型產業,全球絕大部分背光模組都是在我國生產。但是背光模組60%左右的成本來自光學膜,主要包括擴散膜,反射膜,增亮膜等,這方面國產進度還不錯,發展速度很快。國內比較專注擴散膜,反射膜,增亮膜生產的寧波激智科技,增長也很快。光學膜國產康得新是龍頭主力,已經是世界最大的光學膜生產企業之一。

4.LED驅動芯片

LED驅動芯片是伴隨著LED芯片三原色技術突破和應用不斷拓展發展起來的?;诘壓豌煹壍乃{光LED發明以來,在藍光LED基礎上加入熒光粉得到白光LED后,藍光和白光LED的出現拓展了LED的應用,使全彩顯示和LED照明等應用成為可能。白光作為主要的照明光源,需要極大的驅動電流,此時高效率驅動模組和驅動技術順應市場趨勢得到快速發展,專門為LED應用而設計的驅動芯片,在技術上不斷突破,應用范圍和規模持續擴大。未來幾年,政策驅動、行業技術路徑和發展趨勢、市場需求等多重優勢利好驅動芯片行業發展,LED驅動芯片市場前景廣闊。數據顯示,2015年國內LED驅動芯片的市場規模為15.50億元,預計到2020年市場規模將達到46.50億元,市場滲透率將達到36.10%。

數據來源:中商產業研究院整理

5.重點企業分析


資料來源:中商產業研究院整理


三、中游分析

1.LED封裝市場規模

LED封裝是將LED發光管芯固定于PCB或支架完成電氣連接,并采用環氧或硅膠包封固化的過程,以保護管芯正常工作。目前全球LED封裝產業主要集中于中國大陸、中國臺灣、日韓、歐美等國家或地區。相對于外延和芯片產業,中國大陸的LED封裝業已頗具規模,技術水平接近國際先進水平,已成為世界重要的LED封裝生產基地。近年來,隨著全球LED產能的逐步轉移,我國已成為全球最主要的LED生產基地。數據顯示,2020年我國LED封裝市場規模達到825億元。

數據來源:中商產業研究院整理

下圖為我國LED封裝十大企業匯總表:

資料來源:中商產業研究院整理

2.顯示屏

隨著LED器件材料的發展與LED顯示屏控制技術的突破,得益于產業鏈的不斷發展成熟,LED全彩顯示屏市場發展迅速,應用領域不斷得到延伸,逐步取代單雙色屏、投影等傳統顯示產品成為室內外主流大屏幕顯示產品。

目前小間距LED顯示屏一般指LED點間距在2.5mm以下的室內LED顯示屏。小間距LED顯示屏在無縫拼接、畫面表現、使用成本諸多方面都顯示出優越性,性價比更高,對DLP和LCD的替代效應日益增強。所以,小間距LED顯示屏市場有望成為未來一段時間行業持續增長的亮點。未來,小間距LED市場規模也逐漸開始擴大。中商產業研究院預測,2020年中國小間距LED市場規模將達98億元。

數據來源:中商產業研究院《2020年中國小間距LED行業市場前景及投資研究報告》

3.重點企業分析

下圖為我國LED液晶面板制造企業匯總表:


資料來源:中商產業研究院整理

四、下游分析

1.平板電腦

LED背光模式,壽命長,成本低,跟TN屏比性能略高,目前主流平板電腦都是用LED顯示屏。未來幾年,中國平板電腦市場因為教育、娛樂需求的增長,更多行業參與者的進入以及更有競爭力的新品發布,將會持續增長。只是隨著整體平板市場保有量的提升,增速將會放緩。預計2021年中國平板市場出貨2506.6萬臺,同比增長5.1%。消費市場預計同比增長7.2%。商用市場預計同比下降4.3%。

數據來源:中商產業研究院整理

2.手機

LED則是由發光二極管組成的顯示屏,LED顯示器與LCD顯示器相比,LED在亮度、功耗、可視角度和刷新速率等方面,都更具優勢。LED的分辨率一般較低,價格也比較昂貴,因為集成度更高;顯然在追求更輕薄更低能耗的手機產品中,LED材質的面板越來越受到歡迎。據中商產業研究院數據庫顯示,2020年12月全國手機產量為16495.5萬臺,同比下降2.6%。

數據來源:中商產業研究院整理

3.彩色電視

LED背光顯示技術則采用的是LED光源,即發光二極管作為背光源,它的面板其實沒有什么本質的變化,因此LED電視也屬于液晶電視。無論是哪種背光技術,液晶本身的原理都是一樣的,都需要借助輔助光源來發光。而隨著技術的發展,LED已經是所有LCD顯示屏背光源的首選技術。目前,大家說到液晶電視,都會默認為是采用了LED為背光光源的電視。據中商產業研究院數據庫顯示,我國彩色電視機產量從2015年16206.5萬臺增至2020年19626.2萬臺,復合年均增長率為3.9%,預計在2021年產量可達20801.0萬臺。

數據來源:中商產業研究院整理

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